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        光伏行業(yè)將迎5年來(lái)最復(fù)雜局面

        2018年就這樣匆匆來(lái)了,帶著2017年爆表的光伏裝機(jī)量和創(chuàng)新高的補(bǔ)貼缺口,帶著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和利潤(rùn)的不斷走低,帶著對(duì)未來(lái)的憧憬和懸在心頭的問(wèn)題:光伏的2018將會(huì)如何發(fā)展?對(duì)此,筆者嘗試從資金、政策、用戶特征等外部形勢(shì)切入,進(jìn)行分析和判斷。

        首先,需要高度關(guān)注資金的投向趨勢(shì)。從國(guó)際來(lái)講,美國(guó)的加息、縮表、減稅等措施,在中國(guó)的光伏制造業(yè)和發(fā)電行業(yè)投資收益率逐漸走低的情況下,很大概率上會(huì)引發(fā)投向光伏行業(yè)的資金或資產(chǎn),通過(guò)各種渠道、各種方式向國(guó)外轉(zhuǎn)移,甚至可能已經(jīng)開(kāi)始發(fā)生。從國(guó)內(nèi)來(lái)講,國(guó)家對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的重視已經(jīng)提到了很高的高度,2018年會(huì)繼續(xù)下力氣控制杠桿率,穩(wěn)定信貸規(guī)模。在國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境共同影響下,資金的使用成本提高已經(jīng)無(wú)可避免。光伏的發(fā)電和制造業(yè)的發(fā)展是基于資金的不斷投入,但是光伏發(fā)電的投資杠桿率并不低。由大公司或母公司擔(dān)保,支付土地預(yù)付款拿到土地使用權(quán),拿土地使用權(quán)抵押貸款再支付光伏設(shè)備的預(yù)付款,再拿到場(chǎng)的設(shè)備抵押貸款付電站建設(shè)費(fèi)的預(yù)付款,建成后再拿光伏電站抵押付前面的欠款,在以往并不是什么罕見(jiàn)的玩法。此外,外資的游資、資本市場(chǎng)上的基金投在光伏發(fā)電和制造行業(yè),筆者也均有耳聞。這些資金的投向都會(huì)受到資金使用成本的影響,甚至影響到光伏行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

        其次,光伏行業(yè)對(duì)國(guó)家政策需要有更深入的理解。不能把國(guó)家對(duì)新能源的支持理解為無(wú)休止的資源傾斜。最新出臺(tái)的一系列政策已經(jīng)可以判斷出國(guó)家的政策思路:即不追求絕對(duì)的低電價(jià),穩(wěn)住對(duì)光伏發(fā)電的收益預(yù)期,但是積極穩(wěn)妥的逐步退出對(duì)光伏發(fā)電的補(bǔ)貼。具體來(lái)講,2020年是關(guān)鍵的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)發(fā)電全額上網(wǎng),電價(jià)補(bǔ)貼為零或接近于零,通過(guò)配額制或者電力交易市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)電價(jià)的市場(chǎng)配置。同樣,對(duì)于已建成但拖欠補(bǔ)貼的光伏電站,2020年也可以視為問(wèn)題解決的開(kāi)始。實(shí)事求是來(lái)講,光伏行業(yè)對(duì)這種安排已經(jīng)不能要求更多。所以2018年是關(guān)鍵的一年,光伏發(fā)電自身成本的走勢(shì),能不能配合國(guó)家政策這種趨勢(shì),決定了光伏市場(chǎng)的未來(lái)走勢(shì)。如果答案是肯定的,中國(guó)光伏行業(yè)必將大興于天下,中國(guó)的光伏產(chǎn)品一定會(huì)成為全世界通向未來(lái)的通行證。其他,則光伏扶貧是2018年的主戰(zhàn)場(chǎng),還是分布式主導(dǎo)光伏的未來(lái),都只是戰(zhàn)術(shù)上的小問(wèn)題。

        第三,要預(yù)防對(duì)光伏的負(fù)面評(píng)價(jià)突然集中出現(xiàn),形成新聞熱點(diǎn)。光伏產(chǎn)業(yè)鏈以往相對(duì)封閉,用戶相對(duì)集中且傳播范圍有限。分布式光伏市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大以后,意味著市場(chǎng)變?yōu)橐粋€(gè)開(kāi)放的市場(chǎng),用戶群體規(guī)模迅速擴(kuò)大,組成也趨于多樣化。同時(shí),分布式光伏又是以其投資屬性作為賣(mài)點(diǎn),用戶訴求單一,且非常敏感,容易形成共鳴和連鎖反應(yīng)。由于分布式市場(chǎng)的特點(diǎn),前期市場(chǎng)存量里面,存在數(shù)量不小的光伏產(chǎn)品安裝和使用良莠不齊的現(xiàn)象,光伏行業(yè)實(shí)際上已經(jīng)意識(shí)到并在采取措施糾正這個(gè)問(wèn)題,但是措施的確定和最終取得的效果還需要時(shí)間驗(yàn)證。基于以上情況,在這段時(shí)間內(nèi),就有可能突然形成新聞熱點(diǎn)。這個(gè)熱點(diǎn)有可能集中在某個(gè)企業(yè),但是對(duì)于現(xiàn)有用戶和潛在用戶來(lái)講,可能會(huì)放大至整個(gè)光伏行業(yè)。熱點(diǎn)的產(chǎn)生甚至可能會(huì)對(duì)政策的走向產(chǎn)生影響。所以,筆者建議各企業(yè)各掃門(mén)前雪,在2018年整理好用戶檔案,組織人員進(jìn)行必要的用戶回訪和檢查,并做好人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失事故的預(yù)案,以防萬(wàn)一。

        總之,2018年光伏行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)近5年來(lái)最復(fù)雜的局面,包括未提到的產(chǎn)業(yè)周期疊加的影響、新技術(shù)進(jìn)步的影響以及國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境變化的影響等等。但是,相信對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的充分評(píng)估和提早準(zhǔn)備,會(huì)讓光伏行業(yè)更好地發(fā)展,光伏行業(yè)也一定會(huì)得到更好地發(fā)展。

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